公元前591年10月，鲁宣公去世。
此时，鲁宣公的宠臣公孙归父正在晋国访问，试图借晋国之力清除鲁国“三桓”家族。“三桓”是指孟孙氏、叔孙氏和季孙氏，这三大家族分别是鲁桓公三个儿子庆父、叔牙、季友的后裔，所以称为“三桓”。
此时，孟孙氏的宗主为孟献子，是庆父之孙;叔孙氏的宗主为叔孙侨如，是叔牙之孙;季孙氏的宗主为季文子，是季友之孙。
不过没想到，公孙归父人还在晋国，鲁宣公却不幸过世了。三桓家族的季文子趁机在鲁国发难，反过来要求清算公孙归父。为避免大规模流血冲突，臧宣叔先行将公孙归父家族赶出了鲁国。
得知消息之后的公孙归父没办法，只能逃到齐国去了。
三桓家族有史以来的最大一次危机，就如此消弭于无形。三桓家族的地位，在鲁国是越来越稳固了。
不过，此时鲁国在东周的地位却是越来越低了。
因为齐国对鲁国的威胁越来越大，鲁国用于国防的开支也越来越多。公元前594年，鲁国被迫实行“初税亩”政策，将鲁国田地税率由10%提高道20%;公元前590年，为应对齐国入侵，鲁国又不得不“作丘甲”：变相地提高军赋。
短短五年内，鲁国就两次大幅提高国内赋税，极大地增加了底层农民负担。西周初，周公旦大力提倡“分地薄敛，农民归之”的思想;现在他的后代迫于形势，不得不一而再再而三地增加农民赋税——如果周公地下有灵，会作何感想?
鲁成公二年(公元前589年)，季文子、臧孙许、叔孙侨如与公孙婴齐四人率师会同晋国军队参加了鞍之战，取得大胜。为求得诸侯谅解，齐国被迫答应返还鲁国汶阳之田。
然而，鲁人在收回汶阳之田时，却遭到了意外。因为棘(山东肥城南或泰安西南)人不服，鲁成公不得不让叔孙侨如率兵围攻棘。
汶阳之田，原本就是鲁国土地。齐桓公时，在齐、鲁柯地盟会上，在曹刿挟持了齐桓公，逼他答应将汶阳之田返还给鲁国。其后不知何时，这块土地又被齐国抢走。鞍之战后，齐顷公答应再还给鲁国。可是，齐顷公虽然答应了，汶阳本土的民众却不愿归附于鲁。汶阳人为何不愿归附鲁国?是他们不爱国吗?
恐怕更主要的因素，是鲁、齐二国税赋的差异：鲁国不但是“税亩”，还“作丘甲”;齐国自管仲改革后，土地税收一直是采取“相地而衰征”的政策，底层农民的负担要比鲁国低多了。棘人不远归附鲁国，也就有情可原了。
不管如何，鞍之战后，季文子作为鲁国正卿，在鲁国的地位水涨船高。
公元前582年2月，鲁成公之妹伯姬嫁入宋国，成为宋共公之妻。这年夏，按照礼节，季文子前往宋国，慰问伯姬。回来后，鲁成公亲自设宴款待他。宴席进行过程中，穆姜突然从房中走了出来，向季文子施了两次礼，谢道：“大夫辛苦了!您不忘先君及当今国君，并施惠于未亡人，先君对您的期望犹在!再次感谢大夫的多次辛劳!”
穆姜是鲁成公之母，也是伯姬之母，于公元前608年嫁入鲁国。
对穆姜而言，儿子成为了鲁国国君，女儿成为宋国国君夫人，儿、女都有了人生最好的归宿。因此，当得知女儿情况安好后，穆姜才情不自禁地出来向季文子亲自致谢。能让国君之母亲自道谢，足见季文子在鲁国多么受重视。
穆姜儿女都有了好归宿，高兴是自然。不过，她却也有讨厌的人。
鲁宣公有位同母弟叔肸，有个儿子叫公孙婴齐。后来，公孙婴齐继承了叔肸的卿位。但是穆姜对公孙婴齐的母亲却极为讨厌。因为公孙婴齐之母并非叔肸明媒正娶，所以穆姜公开宣称：“我可不想和妾来作妯娌!”
因此，公孙婴齐一出生，他母亲就被抛弃，转而嫁给了齐国的管于奚。后来，她与管于奚又生下了一子一女。
管于奚去世后，公孙婴齐已长大成人，看着母亲孤苦伶仃，便又把母亲接回了鲁国，顺便将同母异父的弟弟和妹妹也都带了回来。公孙婴齐让这位弟弟在鲁国作大夫，而把妹妹嫁给了施孝叔。
就在这时，晋国卿士郤犨也来鲁国求婚。眼看郤犨强过施孝叔太多，公孙婴齐便强行将妹妹抢了回来，又嫁给了郤犨!
以公孙婴齐一家人的这副做派，难怪会被穆姜瞧不起了。
然而，世事难料。
穆姜虽然自认高贵，却没成想自己也守不住闺门。
鲁国三桓中，季文子是正卿，孟献子和叔孙侨如也是卿士。但叔孙侨如野心太大，不甘心位居季孙氏和孟孙氏之下，想独霸鲁国大权。为此，叔孙侨如千方百计地勾搭上了穆姜，想借穆姜之力，除掉其他二族。
公元前575年，晋国准备出师伐郑，特派栾黡来鲁国请求发兵。为此，鲁成公积极备战，准备出征。就在此时，穆姜突然要求鲁成公驱除季孙氏与孟孙氏，夺取他们的家产。
穆姜与叔孙侨如的奸情，在鲁国是无人不知、无人不晓。但鲁成公作为儿子，对这种丑事，只能是睁一眼闭一眼。现在母亲公然提出驱逐季孙氏与孟孙氏，明显是受叔孙侨如怂恿，鲁成公怎么可能答应?
于是，鲁成公无奈地答复到：“请等我回来后，再听候命令。”
穆姜看出鲁成公是在敷衍其事，怒极，指着正经过的鲁成公庶弟公子偃和公子鉏，威胁道：“你如果不答应，这两人都可作国君!”
穆姜这番话，让鲁成公顿时惊出一身冷汗：齐女文姜，杀死了丈夫鲁桓公;齐女哀姜与庆父私通，杀死了公子般和鲁闵公;难道自己会成为第三位丧命于齐女的鲁国国君?
这么一来，鲁成公反倒不敢轻易离开鲁国了。他先驻扎在坏隤(音颓，大约山东曲阜附近)不动，布防宫室，设下守卫后才离开鲁国。临走前，还特地将孟献子安排在宫中守卫。
这么一耽搁，鲁成公就错过了与晋国约定的会师时间。等到鲁国军队赶到之时，晋人已经在鄢陵战胜了楚国。
这可为鲁国带来了大麻烦。
公元前575年秋，晋厉公在沙随(宋地，河南宁陵北)召集诸侯，商讨再次伐郑。鲁成公应约前往。
这时，叔孙侨如却偷偷派人向郤犨行贿并告密：“鄢陵之战时，鲁侯驻扎在坏隤不出兵，就是想看谁能最终取胜!”郤犨刚被任命为晋国新军主帅，主要就是负责东方诸侯国的管理。郤犨收了叔孙侨如的贿赂，就在晋厉公面前告发了鲁成公。
晋厉公信以为真，在沙随之会上，便拒绝见鲁成公。
7月，晋国正式伐郑，鲁成公也即将出征。
这时，穆姜再次向鲁成公请求驱逐季孙氏与孟孙氏。鲁成公与上次一样，口中答应，暗地里却在宫中加强了防备。
因为国内随时都可能爆发内乱，鲁成公也不敢单独走太远。晋国与诸侯大军都驻扎在郑国西部，鲁国军队却驻扎在郑国之东，始终不敢越过郑国。后来还是晋军前来迎接，鲁国军队才正式加入了诸侯联军。
因为穆姜在国内，鲁成公居然吓成了这样!
这次伐郑，晋国却没能占到便宜。诸侯联军一路攻击前行，最后驻扎在颖上(河南禹县)。但郑人居然抢先出击，趁夜偷袭，将宋、卫、齐三国军队杀得溃不成军。
这次伐郑，没有战功，让晋人十分郁闷。
这时，叔孙侨如又派人向郤犨告状：“鲁国有季孙氏和孟孙氏，就如同晋国有栾氏和范氏，政令都是由他们制定。如今他们谋划说：‘晋国政出多门，不可跟从;宁愿跟从齐、楚，再不能跟从晋国了。’如果想得到鲁国，请您扣押季文子而杀之，我将杀死孟献子而侍奉晋国，再也不会有二心!”
因为听信了叔孙侨如的告状，在9月的苕丘之会上，晋人就将季文子扣押了下来。鲁成公被迫单独返回鲁国，到达郓邑(山东郓城东)后，又派公孙婴齐去晋国为季文子求情。
公孙婴齐将同母异父妹妹嫁给了郤犨，鲁成公也是希望他能说服郤犨，让他放了季文子。
没想到，郤犨一番话却惊呆了公孙婴齐：“如果能除掉孟献子，并同意扣留季文子，我就把鲁国国政交给您，对您比公室还亲!”郤犨这是想在鲁国安插自己的亲信，以壮大自身实力，他的野心可不小!
公孙婴齐当初嫁妹给郤犨，不就是图荣华富贵吗?郤犨如此谋划，岂不是正合他意?
可令人意外的是，公孙婴齐却对此无动于衷：“侨如的所作所为，您必定已经听说过了。如果要除掉孟献子和季文子，就是彻底抛弃鲁国而怪罪寡君了。此二人是鲁国社稷之臣，如果他们早上死，晚上鲁国必亡!”
郤犨仍不死心，继续诱惑公孙婴齐：“如果答应我，我将为你请求封地。”
公孙婴齐丝毫不动心：“我不过是鲁国的小官吏，怎么敢依傍大国谋求厚禄呢?如果寡君之请能得到许可，您的恩赐就足够多了，我还敢再要求什么?”
公孙婴齐的表现，确实出人意表。
士燮看公孙婴齐如此忠心，就对正卿栾书说：“季文子在鲁国，已经辅佐了两位国君。他的妾不衣帛，马不食粟，这还算不上是忠良吗?公孙婴齐奉君命而无私心，为国家谋划无二心，如果拒绝他的请求，是抛弃了善人啊!”
栾书听了后，便答应与鲁国和解，并将季文子给放了。
鲁国国母与叔孙氏共谋作乱，叔孙侨如还贿赂了晋卿郤犨，试图借晋国之力在鲁国作乱。最终，鲁国却被士燮一言所救。叔孙侨如的阴谋，就此彻底破产!
10月，鲁人将叔孙侨如驱逐出境;叔孙侨如随后逃到了齐国。
叔孙侨如到齐国后，居然又与齐灵公之母声孟子勾搭成奸。声孟子一度想提拔他为齐国卿士，位在齐国世卿高氏与国氏之间。可这时，叔孙侨如突然良心发现，说：“不能再次获罪了。”然后，他又逃到了卫国。在卫国，叔孙侨如依然受到重用，成为卫国卿士。
叔孙侨如私通两国国母，在三国担任卿士，这么彪悍的人生，世间少有!
叔孙侨如之乱，是鲁国三桓家族所引发的众多内乱之一：庆父为乱，杀了两位国君;庆父之子公孙敖强娶莒女，差点引发鲁国公族内战;叔孙侨如为乱，又差点让季孙氏和孟孙氏灭族。
然而，每次动乱过后，受损的都是鲁国公室，三桓家族反倒越来越强大。叔孙侨如被赶出鲁国后不久，鲁人又将他弟弟叔孙豹从齐国召回，立为叔孙氏之后。不管内乱再多，三桓都不能去——鲁难何时才能休?
继东汉而出现的时代称号，由于魏、蜀、吴三个国家鼎立而得名。三国始与220年魏国代汉，终于265年晋代魏。但史家往往以184年爆发黄巾起义为三国上限，以280年晋灭吴为三国下限。
三国局面的形成
东汉中平六年（189）灵帝死，刘辩继立为少帝。执政的何太后兄何进联络西园八校尉之一的袁绍，杀统领八校尉兵的宦官蹇硕。袁绍、何进等密谋尽杀宦官，并召并州牧董卓入洛阳为援。当宦官杀何进，而袁绍又尽杀宦官之时，董卓率兵入洛阳，尽揽朝政。他废黜少帝，另立刘协为帝，即汉献帝。董卓的专横激起了东汉朝臣和地方牧守的反对，酿成大规规模的内战。
董卓入洛后，袁绍出奔冀州，东郡太守桥瑁假东汉三公名义，要求州郡兴兵讨伐董卓，关东州郡纷纷响应。他们分屯要害，推袁绍为盟主，相机进攻董卓。初平元年（190），董卓避关东兵锋，挟持汉献帝西迁长安。关东联军本是乌合之众，彼此欺诈并吞，不久就分崩离析了。初平三年长安兵变，董卓被杀，关中混乱不已。
经过激烈的混战以后，到建安元年（196）时，全国形成许多割据区域：袁绍占据冀、青、并三州，曹操占据兖、豫二州，韩遂、马腾占据凉州，公孙瓒占据幽州，公孙度占据辽东，陶谦、刘备、吕布先后占据徐州，袁术占据扬州的淮南部分，刘表占据荆州，刘璋占据益州，孙策占据扬州的江东部分，士燮占据交州。此外，张鲁以道教的组织形式保据汉中地区，置祭酒以治民。在这些割据者中，势力最强也最活跃的是袁绍和曹操（见魏武帝曹操）。
董卓入洛后，曹操逃至陈留（今河南开封东南），聚兵反抗，成为关东联军的一支。他在济北（今山东长清南）诱降黄巾军三十万众，选其精锐，编为青州兵；又陆续收纳一些豪强地主武装。建安元年，他把汉献帝迁到许县（今河南许昌东），取得了挟天子以令不臣之势；又屯田积谷，以蓄军资。建安五年，曹操与袁绍两军进行官渡之战，曹操以弱胜强，全歼袁军主力；又利用袁绍二子的矛盾攻占袁氏的邺城，相继占领青、冀、幽、并四州之地，统一了中原地区。建安十二年，曹军出卢龙塞（今河北遵化西北），打败侵扰北方的乌桓。
建安十三年，曹军南下，攻占刘表之子刘琮所据的荆州。依托于荆州的刘备向南奔逃。江东的鲁肃受孙权之命与刘备会晤，商讨对策，诸葛亮又受刘备之命，于柴桑（今江西九江西南）与孙权结盟，共抗曹军。孙、刘联军以少胜多，大败曹军水师于赤壁（一般认为在今湖北蒲圻西北，长江南岸），迫使曹军退回中原。这就是促使形成三国鼎立局面的赤壁之战。曹操北归以后，用兵于关中、陇西，把统一范围扩及整个北方。
建安十六年，刘备率部进入益州，逐步占据了原来刘璋（刘焉之子）的地盘。二十四年，刘备从曹军手中夺得汉中，据守荆州的关羽也向曹军发起进攻，但是孙权遣军袭杀关羽，占领荆州大部，隔三峡与刘备军相持。
汉延康元年（220）正月，曹操死；十月，子曹丕称帝（即魏文帝曹丕），国号魏，都洛阳，建元黄初。221年，刘备在成都称帝（即汉昭烈帝刘备），国号汉，世称蜀，又称蜀汉，建元章武。孙权于221年接受魏国封号，在武昌称吴王。222年，蜀军出峡与吴军相持于夷陵（今湖北宜都境），猇亭一战，被吴将陆逊击败，退回蜀中。229年，孙权在武昌称帝（即吴大帝孙权），后迁都建业（见建康），建立吴国。猇亭之战以后不久, 蜀、吴恢复结盟关系，共抗曹魏。南北之间虽然还常有战事发生，有时规模还比较大，但是总的说来，力量大体平衡，鼎足之势维持了四十余年之久。
三国疆域，大体魏得北方，蜀得西南地区，吴得东南地区。魏国置司、豫、兖、青、 徐、凉、雍、冀、幽、并、荆、扬等州。其中凉州领戊己校尉护西域；幽州地境达于辽东；南部诸州大致依秦岭、淮河分别与蜀、吴相接。蜀置益州，自秦岭至于南中（今四川大渡河以南和云南、贵州，因在巴、蜀之南，故名）。吴有扬、荆、交三州。三国户口，魏有户六十六万余，口四百四十余万；蜀有户二十八万，口九十四万，吏四万，兵十万余；吴有户五十二万余，口二百三十万，吏三万余，兵二十三万。
魏 汉未社会中的世家大族，魏晋时称为士族，影响很大，名士多出于这个阶层，或者在政治上站在这个阶层一边。曹操由于其宦官家族的身世，一般说来不为名士所尊重，不具备战胜出身于世家大族的割据者的政治优势。曹操杀戮讥议自己的名士边让，引起兖州士大夫的激烈反抗，其势力几乎覆没。东汉世家大族的代表人物袁绍，实力和影响远胜曹操，在讨曹檄文中曾辱骂曹操是“赘阉遗丑”。官渡之战时，曹操的文武官员多与袁绍通谋。曹操为了战胜强大的对手，不得不度外用人，即从较低的社会阶层中网罗有能力的人才。后来他一再发布“唯才是举”的教令，拔用那些不齿于名教但有治国用兵之术的人。但曹操选官的真正准则并不是“唯才是举”，而是“治平尚德行，有事赏功能”。曹操不但不曾笼统地否定世家大族素所强调的德行标准，而且很重视对名士的争取。在其帷幄中有许多名士。官渡战前，徐州混乱，他曾派出名士陈群、何夔等人出宰诸县，以图稳定 局势。曹操得邺城后，立即辟用袁绍原来辖区内的名士；破荆州，也尽力搜罗本地的和北方逃来的士人。曹燥越到晚年，越是以慎德为念。
曹操死后数月，曹丕在尚未代汉称帝之时，采纳了陈群建议的九品官人之法，选择贤而有识鉴的员，兼任其本郡的中正。负责察访与他同籍而流散在外的士人，评列为九品，作为吏部授官的依据。这就是九品中正制。魏国齐王芳时，又增设州中正。九品中正制初行时，士人品定之权掌握在政府的中正手里，中正采择舆论，按人才优劣评定品第高低，多少改变了东汉末年名士臧否人伦，操纵选举的局面，有利于政权的稳定。但在士族阶层发展和易代纷纭的岁月中，此制并不能长久地超然于士族势力和政局之外而坚持其既定准则，西晋时已是“上品无寒门，下品无势族”，九品中正制反而成为巩固士族力量的工具。
为保持固定的兵源，曹魏建立了士家制。士家有特别的户籍，男丁世代当兵或服特定的徭役。士家身份低于平民，士逃亡，妻子没官为奴。冀州士家有十万户以上。
曹操势力得以不断壮大，经济上主要得力于屯田。曹操建安元年破汝南、颍川黄巾，夺得大批劳动人手和耕牛农具，在许昌附近开辟屯田区。接着，许多郡国都置田官，招募流亡者屯田。屯田区一般都在易垦或冲要地点，自成系统，不属郡县。屯田民是国家佃客，以四六分（用官牛的）或对分 （不用官牛的）向国家缴纳地租，但不负担另外的徭役。一部分屯田用军士屯垦，称为军屯。屯田者的生产有政府保障，其劳动生产率比郡县的自耕农民高，在短期内屯田即能保证军粮的需要。齐王芳时，由寿春到洛阳一线，军士屯田取得很大的成果（见曹魏屯田）。
曹操进驻冀州后颁行租调制，对土地所有者（包括自耕农和地主），每亩土地征收田租谷四升。每户征收户调绢二匹、绵二斤。户调取代汉代沉重的人头税，对农民有好处，也有利于大族豪强庇荫佃客。曹操命令加重对豪强兼并行为的惩罚，但大族豪强兼并事实上难以阻止。
随着北方的统一和屯田制、租调制的施行，北方社会秩序趋于稳定，生产逐渐恢复。政府修整道路，兴建水利，便利了交通和槽运。恢复的冶铁业中，利用水力鼓风冶铸的水排得到推广，丝织业也兴盛起来。商品交换渐有起色，魏明帝时重新颁用钱币。洛阳、邺城都日趋繁华。魏国与日本境内的邪马台国保持着较频繁的交往。西域诸国也有使臣和商人往来。
文化方面，文学、哲学和科学技术都有重要成就。曹操、曹丕、曹植父子都是著名诗人；还有以王粲、陈琳为代表的所谓建安七子。三曹和建安七子在诗歌创作上形成 “建安风骨”，留下许多名篇。才华横溢的女诗人蔡琰（文姬）有《悲愤诗》传世，著名的乐府叙事诗《孔雀东南飞》也创作于建安时。以何晏、王弼为代表的玄学的产生，是 哲学思想的突出成就。后世称为“医圣”的张仲景，著《伤寒杂病论》（后人析为《伤寒论》及《金匾要略》二书），奠定了中国医学体系的基础。华佗则精于外科手术、首创用麻沸散作手术麻醉剂。数学家刘徽在圆周率计算上有重大贡献。马钧在机械上有多种发明，包括提水工具翻车。在宗教方面，道教由于黄巾起义和张鲁保据的失败，略 有沉寂，佛教则继续流传。洛阳有佛寺，西域僧人前来传法译经。颍川人朱士行远赴于阗求经，是第一个西行求法的汉僧。
魏国建立不久，政权开始腐败。齐王芳在位时发生了辅政的宗室曹爽和太尉司马懿的权力之争。曹爽重用名士何晏、邓飏、李胜、毕轨、丁谥等人，改易朝典，排斥司马懿。司马氏是东汉以来的世家大族，司马懿本人又富于谋略，屡有军功。景初二年（238），他率军平定公孙渊，使辽东归入魏 国版图。正始十年（即嘉平元年，249），又乘曹爽奉齐王芳出洛阳城谒高平陵的机会发动政变，逼迫曹爽屈服，并处死曹爽及其党羽，独揽朝政，史称高平陵事件。后来，司马懿及子司马师、司马昭陆续压平了起自淮南的王凌（嘉平三年，25i）、毋丘俭（正元二年，255）、诸葛诞（甘露二年，257）的军事叛乱和其他朝臣的反抗，巩固了司马氏的统治。以竹林七贤为代表的一批玄学名士对 司马氏持消极反抗态度，其中的嵇康被司马氏以非毁名教和欲助毋丘俭为乱之罪名杀害。他们之中的大部分在魏和西晋初都陆续归服于司马氏。
当反抗力量都被消灭以后，司马氏乘时立功，于魏景元四年（263）出兵灭蜀。两年后，司马炎以接受禅让为名，代魏为晋。魏国历五帝，共四十六年。
蜀 董卓入洛的前一年（中平五年，188），汉宗室刘焉出任益州牧。焉死，子璋继任。刘焉、刘瘴相继压平了益州豪强的反抗。建安十六年刘璋邀请暂驻荆州的刘备入蜀，使击保据汉中的张鲁。建安十九年，刘备占据益州；二十四年进驻汉中，自称汉中王。是年，留守荆州的关羽被孙权军袭杀。刘备于221年称帝后，为争夺已失的荆州，于次年出峡，与吴军进行了夷陵之战，败退入蜀，病死。其子刘禅继立。
刘备在新野时，邀约客居隆中的诸葛亮为辅佐。诸葛亮看清了北有曹操，东有孙权，荆州不可持久的形势，从战略上促成刘备进入益州，以图自保。刘备死，诸葛亮辅刘禅。小国弱民，处境困难。今川西和云、贵的一些少数民族，当时统称西南夷，接连发生叛乱。益州郡（今云南晋宁东）豪强雍闿执太守，求附于吴。牂柯太守朱褒、越嶲夷王高定元都响应雍闿，南中地区动乱扩大。建兴三年（225），诸葛亮率军南征，大军分为三路，诸葛亮军西平越嶲，马忠军东平牂柯，然后他们与中路李恢所部共指益州郡。此时孟获已代雍闿据郡。诸葛亮败孟获，并按出军时马谡“攻心为上”的建议，对孟获七纵七擒，终于使孟获归心，南中平定。诸葛亮把夷人渠帅移置成都为官，把南中青羌编为军队，并允许大姓招引夷人作部曲；以南中的牛马特产充实蜀国军资。西南夷人地区的闭塞状态，从此有所改变。
南中战争结束，蜀吴结盟也取得圆满成果。诸葛亮于建兴五年率军进驻汉中，同魏国展开争夺关陇的激战。诸葛亮在益州疲惫情况下急于求战，一方面力图以北伐来巩固自己“兴复汉室，还于旧都”的正统地位；一方面则以攻为守，借以图存。建兴六年，诸葛亮命赵云据箕谷（今陕西褒城北）以为疑兵，自己率主力取西北方向进攻祁山（今甘肃礼县东北）。前锋马谡在街亭（今甘肃庄浪东南）败阵，蜀军撤回。以后三年，诸葛亮又屡次出兵，都由于军粮不济，没有成果。建兴十二年再次北伐，进军至渭水南面的五丈原（今陕西眉县西南），病死军中，蜀军撤回，北伐停顿。
诸葛亮死后，蜀国以蒋碗、费祎、董允等人相继为相，因循守成而已。景耀元年（258）以后，宦官擅权，政治腐败。大将军姜维北伐，劳而无功。景耀六年，魏军三路攻蜀，姜维在剑阁抗拒魏钟会大军，而魏邓艾则轻军出阴平（今甘肃文县西）险道南下，于这年冬灭蜀。蜀国历二帝，共四十三年。
吴 汉未黄中起义时，孙坚随会稽朱俊到中原镇压黄巾，以后又转战于凉州和荆州江南诸郡。董卓之乱时，孙坚参加讨伐董卓的关东联军，隶属于袁术，在淮南活动，孙坚死，子孙策统领部众，约于兴平元年（194）开始向江东发展。他得到周瑜等人的助力，驱逐暂驻曲阿的扬州刺史刘繇，逼降会稽太守王朗。建安元年献帝都许以后，孙策拒袁术而联曹操，受封为吴侯。建安四年，孙策击破袁术庐江太守刘勋，吞并其部曲，并取得豫章郡地。建安五年孙策死，策弟孙权统众。建安十三年孙权由吴徒治京城（今江苏镇江）。筹划赤壁之战，势力达于荆州；十五年招附保据岭南的士夑兄弟，取得东南半壁。建安十六年孙权徒治秣陵，次年，改秣陵为建业。建安二十四年孙权破关羽，占有荆州全境。三年以后（222）又取得夷陵之战的胜利，限制了蜀国出峡发展的可能。孙权尚存的困难，一是对付山越的不宁，一是在淮南巢湖地区抗拒曹魏的压力。
散布在东南州郡山区的山越人，阻险割据，甚至北联曹魏，反对孙权势力向南方内地扩张。孙权与山越进行过多次战争，屡获胜利，嘉禾三年（234）诸葛格率军进攻丹阳山越，经三年围困，山越十万人出山投降，其中四万丁壮补兵，余下的成为编户。孙吴统治的几十年中，山越人大体与汉人趋于融合。东晋南朝史籍中，关于山越的记载只偶尔一见。
孙权主要的军事活动在淮南。赤壁战后，曹操军屡攻合肥地区，双方互有胜负。江北居民多渡江，濒江数郡成为空虚地带。 诸葛亮死，魏蜀战争停止后，魏国加强了在淮南对吴国的进攻。吴军除沿江设督驻军、遍置烽燧以外，还在巢湖南口筑濡须坞，严密防守。魏军水师有限，进攻难于奏效，所以魏吴相持有年。
孙权统治时，江东经济有显著发展。北人南来，山越出居平地，劳动力增多。长江两岸地区都设有屯田区，其中毗陵屯田区（今江苏常州、镇江、无锡一带）最大。会稽郡农业生产比较发达。历代陆续修成的浙东运河和江南运河在孙吴时发挥了通航效益。江南运河云阳至京口（今江苏丹阳至镇 江）一段流经山间，不便通航，吴未得到修整。云阳以西开辟破冈渎，使秦淮河和江南运河联通，为三吴至建业的便捷水道。丝织业开始在江南兴起，但织造技术还不高，所以蜀锦成为重要的输入物资。铜铁冶铸继承东汉规模而有发展规律，青瓷业也在东汉釉陶制造基础上走向成熟。由于河海交通的需要，造船业很兴旺，海船经常北航辽东，南通南海诸国。黄龙二年（230）万人船队到达夷洲，即今台湾省，这是大陆与台湾联系的最早记录，吴国使臣朱应、康泰泛海至林邑（在今越南南部）、扶南（在今柬埔寨境）诸国。大秦商人和林邑使臣也曾到达建业。
经济的发展，与外界交往的增加，促进了攻江南文化的提高，出现了一批知名的经学家和文史之士，如虞翻、陆绩、韦昭。佛教开始在江南传播，居士支谦从洛阳南来，世居天竺的西域僧康僧会稍晚从交趾北上。他们在建康译经传法，影响颇大。道教在南方民间继续流传。
孙吴诸将以私兵随孙氏征战，孙吴屡以国家佃客赐给功臣，功臣往往拥有多至于数县的俸邑，因而逐渐形成吴国武将世袭领兵的制度。同时，江南也出现了象吴郡的顾、陆、朱、张那样的占有大量土地和童仆，而且各有门风，世居高位的大族。他们和世袭领兵的武将同是孙吴政权的主要支柱。
孙权死（252）后吴国日趋衰弱，而魏国则在司马氏消灭淮南地区三次军事叛乱后日趋强大。由于司马氏以先灭蜀后取吴作为国策，而在灭蜀（263）、代魏（265）后又忙于新朝定制，吴国政权暂得延续。晋泰始五年（269），羊祜命王浚在益州筹建水师，并预定攻吴的军事方略。咸宁五年（279）冬，晋军出兵自长江以北、江陵至建业之间五道攻吴，而以益州水师为奇兵出峡顺流，于太康元年（280）三月攻下建业，吴帝孙皓降，吴国亡。吴国历四帝，共五十二年。东汉初平元年（190）后出现的全国分裂局面，经过魏、蜀、吴三个区域的局部统一和相持后，至此又归于全国的统一。
对于春秋战国的起止时间的倾向性看法是，东周（公元前770年——前221年）分两个时期，春秋在前，战国在后，其时间分界在公元前475年。持这一观点的有如下的一些重要著作和材料：
1，人民出版社1976年7月版郭沫若主编《中国史稿》。（其著早先还有版本）
2，人民出版社1972年9月版沫若著《奴隶制时代》：“春秋战国之交，即公元前475年。”
3，人民出版社1893年3月版翦伯赞主编《中国史纲要》（其著早先还有出版）：“《史记》将周元王元年（公元前476年——应为前475年）定为战国历史的开端，从这年到公元前221年……是中国历史上的战国时期》。”
4，吉林人民出版社1981年6月版徐大同等编著《中国古代政治思想史》：“春秋时期（公元前770年——前476年）是指周平王东迁洛阳时起，到韩、赵、魏三家分晋……的历史阶段。”
5，人民教育出版社1979年7月天津师范学院历史系《中国简史》编写组《中国简史》：“前770年，周平王把王都东迁到洛邑，周朝从此称为东周。东周包括春秋和战国两个时期。自前770年到前476年的大约三百年间，称为春秋时期。”并“注：《春秋》原是鲁国史书的名称。该书记载了从鲁隐公元年（前722年）到鲁哀公十四年（前481年）发生的重大事件。后世把这一段历史称作春秋时期。现为叙述方便，又把春秋时期的具体时间调整为前770年——前476年》。”（本注同《中国史稿》之注）
6，人民教育出版社历史室编教科书《中国历史》第一册：“春秋：前770年——前476年；战国：前475年——前221年。”
7，教育科学出版社1981年8月版北京市海淀区教师进修学校主编《〈中国历史〉第一册教学辅导》：“要求学生记住：东周建立，其前期称‘春秋’，后期称‘战国’。”（述“春秋”、“战国”的时间段同教科书。）
8，青海人民出版社1998年版冯克诚等主编《中国通史全编》：“公元前770年周平王东迁洛邑到公元前476年（《史记?周本纪》为478年）周敬王卒的中国历史时期，因鲁史《春秋》记录了这一段历史而得名。”“公元前475年到公元前221年秦统一以前的中国历史时期，各国混战不休，故前人称之为战国。前人也把春秋、战国合称东周。”
持上述观点的理由也基本上一致：1，春秋是奴隶社会性质。2，根据《史记?六国年表》关于春秋战国的起始时间。
肯定有人会问：公元前475年究竟出了什么重要事件，大家都把它作为一个历史时期的分界时间？
既然诸家都根据《史记》立言，那就来看看司马迁的说法。《史记?六国年表序》：“田常杀简公而相齐，诸侯晏然弗讨，海内争于战功矣。三国终之而卒分晋，田和亦灭齐而有之。六国之盛，自此始。”又说：“秦既得志，烧天下诗书，诸侯《史记》尤甚，为其有所刺讥也……独有《秦记》；又不载月日，其文略不具。然战国之权变，亦有可颇采着……余于是因《秦记》、踵《春秋》之后，起周元王，表六国时事，讫二世。”
上述所引的第一段话，说的是如下历史事件：
公元前481年，齐国大夫田常杀死国君齐简公，取得齐国大权，天下无人来管。所以晋国的“篡臣贼子”们在夺取晋国权利的道路上越来越肆无忌惮，终于由六卿分权逐渐演化为公元前453年韩赵魏三卿灭智氏瓜分其地，三分国权。晋国国君名存实亡，以至于公元前403年韩赵魏终于取得周天子的承认，立为诸侯而各其国。田氏也终于于公元前386年得周天子承认，立为诸侯，沿用齐国国号。
在那个“贼臣篡子滋起”（司马迁语）的年代，显然还有许多类似的事件。司马迁所举的是他认为的最严重、最重大的两件事。这两件事发生的时间段是公元前481年到前386年，那么，他为何把春秋战国的分界选在前476年和前475年之间呢？司马迁是这样说的：他是在天下史籍被秦始皇烧光的情况下，凭秦国的有年而无月无日的历史记载，继《春秋》所记历史的时间之后，选择周元王元年（前475年）作为开始来记叙“六国时事”的。
《春秋》止于何时呢？《史记?十二诸侯年表》载：“鲁哀公14年，孔子绝春秋之笔。”孔子逝世于公元前479年，而鲁哀公14年才公元前481年，孔子为何在有生之年把自己神圣的事业放弃、半途而废呢？
原来，公元前481年在鲁国发生了孔子认为极其严重的一个事件。事情是这样的：
鲁国的叔孙氏（孔子认为的篡臣）的“司机”驾车到鲁国西部的巨野（地名）去打猎，捕获了一头麒麟。
孔子认为麒麟是祥瑞之物，是仁义之君的象征，怎么在这混乱之世出现并被人捉住呢？这是周天下要完了。他写《春秋》，原为警告乱臣贼子们，以中兴周室，现在结果竟是这样。“知其不可而为之”，为自己的目标而劳碌奔波、不屈不挠地奋斗不息，此时已白发苍苍的他悲愤万分，痛苦流涕，大恸不已。绝《春秋》之笔（见《十三经注疏?左传》）。孔子的去世是与此有关的，此后过了两年，他就含恨九泉了。
但是，我们现在看到的《十三经注疏》里的《左氏春秋传》却是记到公元前468年（鲁哀公27年）的。那是左丘明在传注《春秋》而作《左氏春秋传》的时候又补的。
司马迁既称自己是“踵《春秋》之后”而记的，为什么不从前481年开始，也不从前468年开始，而从其中间的公元前475年记起呢？那就是为了叙述方便了，因为“一朝天子一朝臣”，一个天子开始，事情又总有其不同；周元王是一朝天子（《史记?十二诸侯年表》所载周敬王之死的时间即是公元纪年的公元前476年；《史记?六国年表》载，敬王之子于次年继位，即周元王），从他的朝代记起，便于陈述史实。
必须说明的是，也还有不同于上述意见的观点：
1，人民出版社1964年8月版范文澜主编《中国通史简编》（1976年再版，名《中国通史》，在本问题上观点没变）认为：“列国兼并时期——东周。东周，前770年——前403年；春秋，前772年——前481年。”“东周进入动荡时期，频繁的战争加重了人民的痛苦，但也推动了社会向前发展。”“兼并剧烈时期——战国。战国，前403年——前221年。”“前403年晋国韩赵魏三家世卿立为诸侯，战国开始了。……东周完全失去了作用，它只是作为一个小国存在着（前249年秦灭周）（注①），不再代表一个历史时期的王朝。”范先生在这里较详细地叙述了东周从公元前403年起所处的历史地位——不代表历史时期，而直接把前403年——前221年作为战国时代的时间范围。即，不把战国算作东周的一个时期。他认为东周是一个“列国兼并时期”，从前770年到前403年。而春秋是东周时期的中间的一个时段，即前722年到前481年，这个时段的起止时间正是《春秋》所记历史的起止时间。对于战国始年的认定与司马光的《资治通鉴》关于本问题的看法一致，都是前403年（注②）。
2，人民出版社1962年7月版中国社会科学院文学研究所中国文学史编写组《中国文学史》：“春秋时代（前722——前480）是一个社会剧烈变化的时代。……”“战国时代（前481——前221）在文化上不仅是一个空前繁荣的时代，而且在中国整个封建社会在中也是一个辉煌灿烂的时代。它奠定了中国整个封建社会文化的基础。”“注：战国时代的开始年代据吕祖谦（宋代人——笔者注）《大事记》”。
吕祖谦把春秋战国的分界定于前481年，正是孔子作《春秋》的绝笔之时，大概该是与孔子同想同感同情吧！而《中国文学史》的编写者看来，中国社会的变革从此更趋激烈，新兴的地主阶级势力大踏步地从政治、经济、军事、文化各个领域向奴隶主阶级全面进攻了。
上海人民出版社1981年7月版杨宽著《战国史》观点同此：“我们认为。公元前481年，继鲁、晋两国之后，新兴地主阶级在齐国取得政权，这标志着中原地区普遍地进入封建社会，用这个年代来作为战国时代的开始，是比较合适的。”
关于战国的起始时间，再补充几个说法。
《中国历史大辞典（下）》“战国”条：
战国起始年代有多种说法：
1、司马迁《史记·六国年表》作周元王元年（前475）；
2、司马光《资治通鉴》作周威烈王二十三年（前403）；
3、吕祖谦《大事记》作鲁哀公十四年（前481）；
4、林春溥《战国纪年》和黄式三《周季编略》作周贞定王元年（前468）。
现代学者中，钱穆《国史大纲》以前467年，鲁惟一《剑桥先秦史》“战国部分”以前481年，张帆《中国古代简史》以前475年。大致而言，前475的说法更为普
舜
【舜的生平】:
舜，历来与尧并称，为传说中的圣王。《史记》说舜名重华，晋代皇甫谧又说他字都君。舜又称虞舜，据说是国号有虞，按先秦时代以国为氏的习惯，故称有虞氏。还传说舜出生于姚墟，故姓姚氏，名曰“重华”，字都君。
相传舜的家世甚为寒微，虽然是帝颛项的后裔，但五世为庶人，处于社会下层。舜的遭遇更为不幸，父亲瞽叟，是个盲人，母亲很早去世。瞽叟续娶，继母生弟名叫象。舜生活在“父顽、母嚣、象傲”的家庭环境里，父亲心术不正，继母两面三刀，弟弟桀傲不驯，几个人串通一气，必欲置舜于死地而后快；然而舜对父母不失子道，十分孝顺，因为能对虐待、迫害他的父母坚守孝道，故在20岁的时候，就以孝行而闻名。与弟弟十分友善，多年如一日，没有丝毫懈怠。舜在家里人要加害于他的时候，及时逃避；稍有好转，马上回到他们身边，尽可能给予帮助，所以是“欲杀，不可得；即求，尝(常)在侧”身世如此不幸，环境如此恶劣，舜却能表现出非凡的品德，处理好家庭关系，这是他在传说故事中独具特色的一个方面。
舜家境清贫，故从事各种体力劳动，经历坎坷。他在历山(一说今永济县)耕耘种植，在雷泽（山东济阴)打鱼，在黄河之滨制作陶器，在寿丘制作家用器物，还到负夏做过小本生意，总之生计艰难，为养家糊口而到处奔波。
过了10年，尧向四岳(四方诸侯之长)征询继任人选，四岳就推荐了舜。尧将两个女儿嫁给舜，以考察他的品行和能力。舜不但使二女与全家和睦相处，而且在各方面都表现出卓越的才干和高尚的人格力量，“舜耕历山，历山之人皆让畔；渔雷泽，雷泽上人皆让居”，只要是他劳作的地方，便兴起礼让的风尚；“陶河滨，河滨器皆不苦窳”，制作陶器，也能带动周围的人认真从事，精益求精，杜绝粗制滥造的现象。他到了哪里，人们都愿意追随，因而“一年而所居成聚(聚即村落)，二年成邑，三年成都(四县为都)”。尧得知这些情况很高兴，赐予舜絺衣(细葛布衣)和琴，赐予牛羊，还为他修筑了仓房。
舜得到了这些赏赐，瞽叟和象很是眼热，他们又想杀掉舜，霸占这些财物。瞽叟让舜修补仓房的屋顶，却在下面纵火焚烧仓房。舜靠两只斗笠作翼，从房上跳下，幸免于难。后来瞽叟又让舜掘井，井挖得很深了，瞽叟和象却在上面填土，要把井堵上，将舜活埋在里面。幸亏舜事先有所警觉，在井筒旁边挖了一条通道，从通道穿出，躲了一段时间。瞽叟和象以为阴谋得逞，象说这主意是他想出来的，分东西时要琴，还要尧的两个女儿给他做妻子，把牛羊和仓房分给父母。象住进了舜的房子，弹奏舜的琴，舜去见他，象大吃一惊，老大不高兴，嘴里却说：“我思舜正郁陶！”舜也不放在心上，一如既往，孝顺父母，友于兄弟；而且比以前更加诚恳谨慎。
后来尧让舜参预政事，管理百官，接待宾客，经受各种磨炼。舜不但将政事处理得井井有条，而且在用人方面有所改进。尧未能起用的“八元”、“八恺”，早有贤名，舜使“八元”管土地，使“八恺”管教化；还有“四凶族”，即帝鸿氏的不才子浑敦、少皞氏的不才子穷奇，颛顼氏的不才子梼杌、缙云氏的不才子饕餮，虽然恶名昭彰，但尧未能处置，舜将“四凶族”流放到边远荒蛮之地。这些措施的落实，显示出舜的治国方略和政治才干。
经过多方考验，舜终于得到尧的认可。选择吉日，举行大典，尧禅位于舜，《尚书》中称为舜“受终于文祖”。又传说是舜代替尧摄行天子之政，虽有天子之权，而无天子之号。与此二说差异甚大的一个传说是，舜将尧囚禁起来，还不让其子丹朱与他见而，舜自己做了天子，类似于后代的宫廷政变，篡权夺位。
《史记卷一·五帝本纪·第一》这样记载：
舜父瞽叟盲，而舜母死，瞽叟更娶妻而生象，象傲。瞽叟爱后妻子，常欲杀舜，舜避逃；及有小过，则受罪。顺事父及后母与弟，日以笃谨，匪有解。
舜，冀州之人也。舜耕历山，渔雷泽，陶河滨，作什器于寿丘，就时于负夏。舜父瞽叟顽，母嚚，弟象傲，皆欲杀舜。舜顺适不失子道，兄弟孝慈。欲杀，不可得；即求，尝在侧。
……
舜耕历山，历山之人皆让畔；渔雷泽，雷泽上人皆让居；陶河滨，河滨器皆不苦窳。一年而所居成聚，二年成邑，三年成都。尧乃赐舜絺衣，与琴，为筑仓廪，予牛羊。瞽叟尚复欲杀之，使舜上涂廪，瞽叟从下纵火焚廪。舜乃以两笠自扞而下，去，得不死。后瞽叟又使舜穿井，舜穿井为匿空旁出。舜既入深，瞽叟与象共下土实井，舜从匿空出，去。瞽叟、象喜，以舜为已死。象曰“本谋者象。”象与其父母分，于是曰：“舜妻尧二女，与琴，象取之。牛羊仓廪予父母。”象乃止舜宫居，鼓其琴。舜往见之。象鄂不怿，曰：“我思舜正郁陶！”舜曰：“然，尔其庶矣！”舜复事瞽叟爱弟弥谨。于是尧乃试舜五典百官，皆治。]
傅说
傅说(说通悦)为古虞国（今山西运城平陆县）人，为商朝武丁王中兴名相，是比孔子还早一千多年的中国第一位“圣人”。
武丁是我国历史上第一位有确切记载的君王。武丁具有雄才大略，很想把天下治理好，但对身边王公大臣都不满意，于是微服出行，到民间私访圣贤。当他来到傅险（傅岩，今山西平陆县城郊东部圣人涧。）认识了一个叫说的人。当时说正与一群百姓在修筑运盐道路。殷商时期，傅险是虞、虢两国交界处，是池盐（解盐、潞盐）运销黄河以南的交通要道。这里两山高耸，涧水中流，盛夏水涨，冲毁道路，商旅裹足不前，特别是盐等易受潮溶化的物资更容易受阻。为防洪水冲刷，说发明了一种版筑之法，即用两块木板相夹，两边各置两根椽，用麦草捆缠，中间填满湿土，或夹以石灰、草泥，以杵捣实筑成土墙。（至今边远农村还有用此法筑土墙建的房屋），这种版筑法极大地加固了路基，有效地防止了洪水的冲刷。
武丁在此找到了版筑的发明者——说，与之交谈，则发现此人才华出众，从版筑之法谈到如何夯实国家的基础，从防治洪水谈到如何兴利除害，从运盐的艰辛道出“非知之艰，行之唯艰”的哲理。通过交谈，武丁认定此人是治国良才。回朝之后，武丁本想马上提拔说，但恐众人不服，于是想出一法，叫大家举荐人才辅佐朝廷。众人受命，推荐了许多人，无非是一些位高势大、资历较深的王公大臣。武丁对推荐的人一个都看不起，摇头叹息一阵之后，竟晕了过去，连续三年昏睡不语。三年后的一天，突然醒来，大笑：“我梦到圣人了！我梦到圣人了！”他借神托梦，并命画图寻找，最后在傅险找到说，请回朝廷，当众宣布：“这就是梦到的圣人。”并请求治国之道。说侃侃谈来，对答如流，众人惊服，于是武丁拜说为相。因在傅险（傅岩）发现的说，故又称傅说。
傅说为相后，辛勤劳绿59个岁月，成为殷商著名的政治家、军事家、思想家、建筑科学家，他还用盐和梅调和鼎鼐，制作出鲜美的饮食，以致后人留下了傅说和羹的传说。他一生留下千古不朽的宏文《说命》三管，使天下大治，武丁也因此而被誉为殷商“中兴明主。”
《史记．殷本纪》中记载：
“帝武丁即位，思复兴殷，而未得其佐。三年不言，政事决定于冢宰，以观国风。武丁夜梦得圣人，名曰说。以梦所见视群臣百吏，皆非也。于是乃使百工营求之野，得说于傅险中。是时说为胥靡，筑于傅险。见于武丁，武丁曰是也。得而与之语，果圣人，举以为相，殷国大治”。
胶鬲
胶鬲是孟子直接点出“举于鱼盐之中”的名人。
胶鬲原为商纣王时的大臣。《封神演义》十七回写胶鬲在文书房，官居上大夫，因苏妲已造虿盆，欲将宫女投入其中喂毒蛇，胶鬲不忍，上谏劝阻，使纣王大怒，欲将胶鬲与宫女一同投进虿盆，胶鬲大骂不止，愤而跳摘星楼身杀。这段情景描写不是历史事实，但也歌颂了胶鬲大义凛然的气概。
历史上胶鬲原为纣王大夫，遭商纣之乱，隐遁经商，贩卖鱼盐。昔日泰州祭祀“盐宗”的庙里供奉着三位盐宗，胶鬲是其中之一，是作为盐商的祖宗被供奉的，别处供奉的两位，一是海盐生产的创始人夙沙氏，一是食盐专营的创始人管仲。胶鬲在贩卖鱼盐过程中，十分辛劳，最后被周文王发现，拟举为重臣。但胶鬲当时并没随文王入周，可能是受文王嘱托，仍留在商朝策反作内应。后来，胶鬲官居少师，并作为上邦使团成员出使周朝，使团以纣王之兄微子为首，成员除胶鬲外，还有伯夷、叔齐等。时文王已去逝，由武王执政。武王兄弟分别给使团成员做工作，要他们反商助周，许诺微子世为长侯，胶鬲加富三等，就官一列。微子、胶鬲答应了，只伯夷、叔齐没接受。不久，武王伐周：“选车三百，虎贲三千,朝要甲子之期，而纣为禽。”微子得知武王出兵的消息后，马上命胶鬲去周师联络。武王接见胶鬲，商定了十五日后，也就是甲子日到达朝歌，然后胶鬲速赶回去通报。武王挥军东进，一路不断遇到恶劣的天气和险要的道路，行军十分艰难，部下劝武王歇息缓进。武王认为：自己与胶鬲已约定甲子之期，如不能按时赶到，胶鬲将有危险，他不愿失信于天下，也不愿失信于胶鬲。于是催兵疾进，按期赶到，以4万5千多人的兵力讨伐纣王，纣王拼凑了70万人迎战于牧野。由于微子、胶鬲等人的策反工作成效显著，纣王70多万人一经接触，士崩瓦解，很多士兵纷纷反戈冲向纣王，纣王大败，自焚而亡。武王建周之后，“微子胶鬲，皆委质为臣”。
管夷吾
管夷吾即管仲。
春秋时期齐国国君齐襄公被杀。襄公有两个兄弟，一个叫公子纠，当时在鲁国(都城在今山东曲阜)(也为后来齐鲁两国发生的长勺之战埋下了种子)；一个叫公子小白，当时在莒(jǔ)国(都城在今树东莒县)。两个人身边都有个师傅，公子纠的师傅叫管仲，公子小白的师傅叫鲍叔牙。两个公子听到齐襄公被杀的消息，都急着要回齐国争夺君位。
在公子小白回齐国的路上，管仲早就派好人马拦截他。管仲拈弓搭箭，对准小白射去。只见小白大叫一声，倒在车里。
管仲以为小白已经死了，就不慌不忙护送公子纠回到齐国去。怎知公子小白是诈死，等到公子纠和管仲进入齐国国境，小白和鲍叔牙早已抄小道抢先回到了国都临淄，小白当上了齐国国君，即齐桓公。
齐桓公即位以后，即发令要杀公子纠，并把管仲送回齐国办罪。管仲被关在囚车里送到齐国。鲍叔牙立即向齐桓公推荐管仲。
齐桓公气愤地说：“管仲拿箭射我，要我的命，我还能用他吗？”
鲍叔牙说：“他是公子纠的师傅，他用箭射您，正是他对公子纠的忠心。论本领，他比我强得多。主公如果要干一番大事业，管仲可是个用得着的人。”
齐桓公也是个豁达大度的人，听了鲍叔牙的话，不但不办管仲的罪，还立刻任命他为相，让他管理国政。
管仲帮着齐桓公整顿内政，开发富源，大开铁矿，多制农具，后来齐国就越来越富强了。
孙叔敖
孙叔敖是春秋时期楚国的著名贤相。昔时长沙大西门某盐号上有一付对联。
“胶鬲生涯，桓宽名论，
夷吾煮海，傅说和羹。”
这付对联贴在盐号上，记载了4位与盐有关的历史名人，胶鬲、夷吾、傅说已如前述，桓宽是汉宣帝时的学者，官至庐江太守丞，因生在孟子之后几百年，不可能进入“天将降大任于斯人也”的例子，但桓宽所著的《盐铁论》却是古代盐业史上最重要的文献。《盐铁论》上记载有这样一句话：“昔孙叔敖相楚，妻不衣帛，马不秣粟”①，从这话中，可见孙叔敖当了楚相，但仍非常俭朴，连妻子也没穿好衣服，马没吃好饲料。这样的“平民总理”，理所当然会被孟老夫子看中举例子。
孙叔敖早期是“楚之处士”，“期思之鄙人。”隐于海（湖）边。因怀绝世之才，贤名远播，被推荐给楚庄王。“王使人以王舆迎叔敖，以为令伊（宰相）”。之后，吏民皆贺，唯一父老穿粗衣，戴白帽来吊。孙叔敖忙正衣冠出迎。父老见他诚恳虚心，语重心长地告诫道：“位已高而意益下，官益大而心益小，禄厚而慎不敢取，君谨守此三者，足以治楚矣”①孙叔敖拜领了这乡村父老的教诲，从此严于律已，奉法自守，持廉至死，一心为民造福，他兴修水利，发展农耕，富国强兵，亲自指挥楚军大破晋军。精心“治楚三年，而楚同逐霸。”②孙叔敖治楚期间处处为老百姓着想，办了不少利民便民之事。当时，楚国通行贝壳形状的铜币，叫“蚁鼻钱。”楚庄王嫌重量大轻，令将小币改铸成大币。但实行之后，“百姓不便，皆去其业。”市令禀告孙叔敖：“市乱，民莫安其处，次行不定。”孙叔敖听后，立即命令罢去新币，恢复旧币。然后向楚庄王禀报。庄王赞同，结果“下令三日而市复如故。”③孙叔敖在管理市场中，也涉及到了盐的问题。盐是生活必需品，应该怎样计量呢。“漆千斗，糱曲盐豉千苔，或作台，器名有，孙叔敖云：、瓦器受斗六升。”④后人记载：“盐十二两七铢一黍十分之一为升。”⑤由此可见，孙叔敖事无巨细都纳入管理范围，连装盐的器具计量也受到他的关注。把百姓的生活小事当成大事进行精细管理，因此受到老百姓的拥戴，经他治理的楚国：“道不拾遗，门不闭关，而资贼自食。”⑥后代著名史学家司马迁由此将孙叔敖列为《循吏列传》第一人。
①《盐铁论·卷一通有第三》 ①《说苑·敬慎》
②《孙叔敖庙碑记》 ③《孙叔敖庙碑记》
④《通典·食货十一》 ⑤《通典·食货十》
⑥《列女传》
【原文】
孙叔敖为楚令尹，一国吏民皆为贺。有一老父衣粗衣，冠白冠，后来吊。孙叔敖正衣冠而见之，谓老人曰：“楚王不知臣之不肖，使臣受吏民之垢，人尽来贺，子独后吊，岂有说乎?”父曰：“有说：身已贵而骄人者民去之，位已高而擅权者君恶之，禄已厚而不知足者患处之。”孙叔敖再拜曰：“敬受命，愿闻余教。”父曰：“位已高而意益下，官益大而心益小，禄已厚而慎不敢取。君谨守此三者，足以治楚矣!”
【注释】
①令尹(yǐn)：楚国官名，相当于宰相。 ②国：指都城。
③吊：吊唁。 ④不肖：不能干，没有贤德。
⑤受吏民之垢：意即担任宰相一事，这是一种谦虚的说法。
⑥患处之：灾祸就隐伏在那里。 ⑦意益下：越发将自己看低。
【译文】
孙叔敖作楚国的令尹，一国的官吏和百姓都来祝贺。有一个老人，穿着麻布制的丧衣，戴着白色的丧帽，最后来吊丧。孙叔敖整理好衣帽出来接见了他，对老人说：“楚王不了解我没有才能，让我担任令尹这样的高官，人们都来祝贺，只有您来吊丧，莫不是有什么话要指教吧？”老人说：“是有话说。当了大官，对人骄傲，百姓就要离开他；职位高，又大权独揽，国君就会厌恶他；俸禄优厚，却不满足，祸患就可能加到他身上。”孙叔敖向老人拜了两拜，说：“我诚恳地接受您的指教，还想听听您其余的意见。”老人说：“地位越高，态度越谦虚；官职越大，处事越小心谨慎；俸禄已很丰厚，就不应索取分外财物。您严格地遵守这三条，就能够把楚国治理好。”
百里奚
百里奚是秦缪（穆）公时期的贤相。他是虞国人，早年生活贫困。后发愤出去闯荡，先在虞国聘为中大夫。虞国被晋国所灭，百里奚作为晋国公主的陪嫁小臣随同前往秦国。他深感屈辱，半途逃到楚国，可得不到重用，被分配去放牛。后来因蹇叔推荐，秦缪公知道了百里奚贤智，想高价从楚国赎回百里奚，又怕楚人不许，就派人用五张黑公羊皮换回了百里奚。
“秦缪公使贾人载盐于卫，征诸贾人，贾人买百里奚，以五羚羊之皮，使将车之秦。缪公观盐，见百里奚”。①从历史记载中可看到，百里奚是由商人买来负责运盐到秦国的，因百里奚在楚国放过牛，运盐过程中，他的具体工作则是负责照料管理拉盐车的牛。秦缪公观盐时，见到百里奚，发现这些拉盐车的牛，长途跋涉后，居然一头头膘肥体壮，很感兴趣，就问百里奚：“‘任重道远以险，而牛何以肥？’，对曰‘臣饮以时，使之不暴；有险，先后之以身，是以肥也。’穆公知其君子也，令有司其沐浴为衣冠与坐。公大悦。”②从百里奚照料管理牛的经验中，秦缪公认定了百里奚是位治国的贤才，经过长谈考查后拜其为相，将国家大事托付给他。
百里奚被重用后，虽居高位，但他劳作不乘车马，暑热不张伞盖，在都城行走不用车马随从，不用甲兵护卫。这样的好官，理所当然受到世人的赞许和尊重。百里奚死后“秦国男女流涕，童子不歌谣，春者不相许。”这感人的场面至今仍有极其重要的启迪和借鉴作用。
百里奚相秦期间，内修国政，教化天下，恩泽施于民众。同时在外交上施德诸侯，树立秦国威信，使地僻处一隅的秦国逐渐强大起来，为秦国取得了霸主。
晋献公灭虞，俘虏了虞公及其大夫井伯、百里奚，就将他们作为穆姬的媵人（随嫁的人）陪嫁到秦国。百里奚不愿忍受奴隶的生活，逃到宛（今河南南阳），被楚国人捉去。秦穆公胸怀大志，却苦於无贤才辅佐。有人告诉他，穆姬媵人百里奚是不可多得的人材，他喜出望外，急忙去请，却得知百里奚已经逃到楚国。秦穆公愿以重金赎回百里奚，又怕楚人不给。於是派使者到楚，说：「中国的媵奴百里奚逃到贵国，请允许我方用五张公羊皮将他赎回。」楚国一看此人如此不值钱，也就答应了秦的要求。当七十馀岁的百里奚被押回秦国时，秦穆公亲自为他打开桎梏，与他商谈国事。百里奚说：“我是亡国之臣，哪里值得君公垂询！”穆公说：“虞君不用你，才使你被掳，并不是你的过错。”坚持向百里奚讨教，两人一直谈了三天，穆公十分高兴，以百里奚为国相。由於百里奚是用五张公羊皮赎回来的，所以人称其为「五羖大夫」。百里奚辞让道：“我不如我的朋友蹇叔。蹇叔贤能而不为世人了解。当年我在外漫游受困於齐，不得已向别人乞讨，是蹇叔收留了我。我因此想到齐君无知那儿做事，是蹇叔阻止了我，使我幸免与无知一起被杀。我到周地，见王子颓喜欢牛，就以养牛去接近他。后来，王子颓想用我，又是蹇叔阻止了我，使我免於被诛。我到虞君手下做事，蹇叔又阻止我。我也知道虞君不会信用我，只是为了那一份俸禄和爵位，暂时留下来，想不到就当了俘虏。从这三件事，我深知蹇叔的贤能。”秦穆公於是用很重的礼品，将蹇叔请来秦国，任命他为上大夫。
秦国要发展，首当其冲的是其东邻晋国。在百里奚和蹇叔的辅佐下，秦穆公将注意力集中於晋。
晋献公晚年，骊姬之乱，公子重耳和夷吾出逃。穆公九年（前651）晋献公死，驴姬子奚齐继位，旋即被其臣里克杀死。秦穆公派百里奚带兵送夷吾回国继位，为晋惠公。后来晋惠公对秦国却以怨报德，前648 晋国旱灾，秦穆公运了大量粟米给晋。十四年（前646），秦国发生饥荒，晋国不仅不给秦国粮食救灾，反而乘机出兵，於次年攻秦。双方在韩原大战，秦军最终生俘晋惠公。秦国以晋惠公交换晋国河西（黄河以西）五城，把疆域扩充到黄河西岸。在百里奚和蹇叔的辅佐下，秦国开地千里，称霸西戎，尤其是百里奚「谋无不当，举必有功」。而且为人朴素，工作勤劳。虽身为秦国大夫，却毫无架子。去世时，秦国男女悲伤留涕，孩子们停止唱歌，工役门都喊不出声了。
晋卿争权之战
周敬王二十三年至二十四年(公元前497年—前496年)，晋国卿族之间于国内(今山西、河北、河南一带)进行的争权夺利的作战。
春秋中期以后，晋国公室衰微，政权下移。赵、韩、魏、知、范及中行氏六卿主政，屡为把持权力而起争端。晋定公十五年(周敬王二十三年)六月，赵氏发生内讧，宗主赵鞅囚禁同族赵午，随后杀之。赵午之子赵稷与家臣涉宾据其封邑邯郸(今河北邯郸)反叛。赵鞅派司马籍秦率军围攻邯郸。七月，与赵午有姻亲关系的范吉射(士吉射)、荀寅(中行寅)二卿士攻打赵鞅。赵鞅战败，退守其封邑晋阳(今山西太原西南)。范氏、中行氏遂围攻晋阳。十一月，韩简子(不信)、魏襄子(曼多)、知文子(荀跞)奉晋定公之命起兵，攻范氏、中行氏。二氏兵败，荀寅、范吉射逃奔朝歌(今河南淇县)。十二月，赵鞅自晋阳入晋都新田(今山西侯马西)，与定公及韩氏、魏氏结盟。次年春，赵氏又与知氏结盟。夏，晋军围朝歌。二氏族党率狄族军袭新田。晋军释朝歌之围救援新田，狄军败走。随后，晋军败范氏、中行氏军于潞(今山西潞城东北)，再败范氏军和前来支援的郑军于百泉(今河南辉县西北)。赵、韩、魏、知四氏与中行及范氏因争权而引起的内战，暂时停止。
晋卫郑等攻宋之战
周简王元年(公元前585年)，晋、卫、郑三国及伊洛、陆浑、蛮氏之戎的联军进攻宋国(今河南东部一带)的作战。
周定王十九年(前588年)、二十年，位于中原腹地的郑国连续两次发兵侵占其东南邻国许国(今河南许昌东)的土地。当时，郑、许两国均依附于楚国。故许灵公率先赴楚，状告郑伯，并在楚共王面前与郑悼公争讼获胜。恼羞成怒的郑悼公归国后，决定投靠楚之宿敌晋国，派郑公子偃赴晋求和。晋景公即遣大夫赵同与郑悼公在晋地垂棘(今山西潞城北)举行盟会，两国正式媾和。冬，致力于重振昔日霸业的晋景公因郑归顺晋，遂召集齐、鲁、宋、郑、卫、曹、邾、杞八国国君在郑邑虫牢(今河南封丘北)盟会，借以维持晋在争霸中的地位。会后不久，晋景公欲再会渚侯，遂遣使通告宋、郑等国。当时，晋、楚两强势均力敌。宋共公深恐诸侯再度会盟会激怒楚国，祸及宋国，遂以内乱为由，回绝了晋国的邀请。晋景公对宋此举极为恼火，遂于次年(即周简王元年)春，命大夫伯宗、夏阳说领兵会同卫、郑两国及伊洛、陆浑、蛮氏之戎的军队进攻宋国。联军入末后，遭到宋军顽强抵抗，无功而返。
晋文公图霸中原之战
周襄王十七年至二十一年(公元前636—前632年)，在晋楚争霸战争中，晋文公为夺取对中原地区的控制权而进行的战争。
春秋中期，齐桓公死后，齐国因内乱失去继续称霸的实力。中原诸侯亦随之陷入群龙无首之境。实力强大的楚国乘机向黄河流域扩展势力，相继控制了郑、陈、随、鲁、蔡、曹、卫、许等中小诸侯国，并击败企图称霸的宋国，大有入主中原之势(参见《泓水之战)。当时，除楚国外，东方的齐国、西方的秦国和北方的晋国是几个实力较强的国家。但，齐已无争霸之力；而秦偏处西陲，方致力于向西拓展势力，无暇它顾。因此，只有晋国能担当起阻止楚国称霸中原的重任。晋历经晋武公父子的苦心经营，兼并了今山西中、南部诸国，扩充了实力，又占据了今陕、晋、豫之间的三角地带，从而走出封闭的地域，奠定丁参与中原政治、军事活动的基础。十七年，流亡在外19年．备尝险阻艰辛的晋公子重耳归国继位，结束了群公子争位的混乱局面(参见晋重耳争位之战)。晋文公任用有才干的赵衰、狐偃、先轸等人，确立了对内修明政治、富国强兵，对外尊崇王室、联络齐秦、抑制荆楚的争霸方针。为此，晋文公改变世卿制，设立由国君任命卿士的制度，广招贤能之上，削弱公族权力，开农田，兴水利，轻赋敛，奖农商，使晋出现厂“政平民阜，财用不匮”的局面。十八年春，晋文公亲自领兵勤王，平定周王子带之乱(参见晋平周王子带之乱)，使晋在诸侯中威望大增，并因此从周襄王那里得到具有战略意义的阳樊、温、原、攒茅四邑。同年秋，晋发兵南下助秦攻打楚之附庸鄀国，借以对秦表示友好，并诱导其南下抗楚，可谓一举两得。对于东方的齐国，因晋、齐之间有楚之与国卫国相隔，故仅可在政治上相互呼应。晋之迅速崛起，使宋国于十九年秋叛楚从晋，致使晋、楚两国在该地区的力量对比发生变化。楚庄王于二十年冬亲率楚、郑、蔡、许等国联军围攻宋都商丘，企图征服宋国，进而定霸中原。宋成公遣使赴晋求援。晋文公听从大臣建议，决定以此为契机，打击楚国的势力，独霸中原。为此，晋文公将二军扩建为三军，选拔良将，积极备战。自二十一年初至同年四月，晋文公亲率晋军运用联齐、秦，和曹、卫的外交策略及避敌锋芒、诱其深入的后发制人战略，在城濮决战中重创楚军，取得争霸中原的决定性胜利(参见城濮之战)。五月，晋文公召集齐、宋、鲁、蔡、郑、卫、莒、陈等国之君在郑国践土邑(今河南原阳西南)举行盟会。周襄王亦亲莅践士劳师，册封晋文公为侯伯，统御诸侯。
楚攻吴鸠兹衡山之战
周灵王二年(公元前570年)，楚令尹子重率军进攻吴国鸠兹(今安徽芜湖东南)、衡山(今安徽当涂东北)的作战。
吴国是西周时周太王之子太伯、伯雍创建的小国。春秋中晚期，吴发展成为长江下游地区实力最强的国家。当时，中原北方的晋国与江汉流域强国楚国为争夺对中原地区的控制权，正展开激烈的较量。为削弱楚国，周简王二年(前584年)，晋景公遣逃亡在晋的楚大夫申公巫臣赴吴，游说吴王寿梦联晋抗楚，并传授吴军使用战车及排兵布阵之法。晋之建议与吴王西向夺取楚势力范围的企图不谋而合。此后，吴通过一连串的武力征讨，将原归附于楚的东方蛮夷纳入其控制之下。吴因此国力大增，并开始了与中原各国的密切交往。周灵王二年春，为遏制吴势力西进，楚共王遣令尹子重率精兵东进攻吴，取其西部鸠兹邑，进至衡山。随后，子重命大夫邓廖率精锐车兵300人、步兵3000人向吴纵深挺进。吴军设伏截击，大败邓廖军。邓廖被俘，其属下除车兵80人、步兵300人逃生外，余皆被歼。不久，吴发兵西进攻楚，进行报复，取楚东部重邑驾(今安徽无为境)。
笠泽之战
周敬王四十二年(公元前478年)，在吴越争霸战争中，越军在笠泽(又作囿，今江苏吴江一带)击败吴军的一次著名江河进攻作战。
二十六年(公元前494年)，吴王夫差率军在夫椒大败越军。越王勾践被迫请和，臣服于吴。此后，夫差恃胜而骄，急欲称霸中原，连年对外征战，对越不加戒备。勾践则卧薪尝胆，励精图治，积聚力量，伺机灭吴。三十八年，勾践乘夫差率师北上与诸侯会盟于黄池(今河南封丘西南)之机，发兵攻袭吴都吴。四十二年，越又乘吴连年天灾、兵疲民饥、军队分散的有利时机，再次举兵攻吴。三月，勾践率军5万进至笠泽江南岸。夫差闻讯，仓猝起兵至江北抵御。两军夹江对阵。越王勾践先从左、右两军中抽部分兵力为左、右句卒，于黄昏时进至上、下游五里处，夜半渡江，战鼓齐鸣，进行佯攻。夫差误认为越左、右两军渡江夹击吴军，慌忙命左右上、下两军迎战。勾践乘机率三军主力，偃旗息鼓，潜涉渡江，出其不意地向吴中军发起突然袭击。吴中军大乱败退。其上、下两军不及回救，亦随之溃逃。越军乘胜猛追，再战于没(今苏州南郊外)，三战于郊<今苏州城郊)，均大获全胜。此后，吴国更加衰落，其霸业亦随之告终。
令狐之战
周襄王三十三年(公元前620年)，在晋秦争霸战争中，晋卿士赵盾率军在令狐(今山西临猗西南)击败秦军的作战。
周襄王三十二年，晋襄公亡。晋国卿士、大夫多主张废黜年幼的太子夷皋而另择新君。当时，襄公庶弟公子雍在秦为质。晋卿赵盾遂命大夫先蔑、士会赴秦迎立公子雍。后因襄公夫人穆嬴的一再请求，赵盾等改变初衷，于三十三年春拥立夷皋为君，即晋灵公。秦康公不知晋已另立新君，派兵护送公子雍返晋。赵盾闻讯，率军拦截，进至堇朋(今山西临猗东)，稍事整顿后，在夜幕掩护下，悄然南进，对已进抵令狐的秦军、发起突袭。秦军无备，大败而归。晋军乘胜追击至刳首(令狐附近)方止。
鲁堕三都之战
周敬王二十二年(公元前498年)，鲁军强行拆毁“三桓”私邑邱(今山东东平东)、费(今山东费县西北)、成(今山东宁阳东北)的作战。
春秋中期以后，鲁政权不断下移，被称作“三桓”的叔孙氏、季孙氏、孟孙氏三族之家臣势力渐强，经常以下犯上，或以其控制之邑为据点发动叛乱。为防止家臣据“三桓”之私邑反叛，这年夏，鲁司寇孔丘建议定公拆毁“三桓”私邑邱、费、成。是时，“三桓”之家臣势大震主，故此议亦得到“三桓”的响应。叔孙氏首先率军拆毁邱邑。季孙氏欲毁费邑。费宰公山不狃与叔孙辄率众反叛，袭鲁都曲阜(今山东曲阜东)，鲁定公出逃，躲进季孙氏之宫。鲁司寇孔丘命大夫申句须、乐颀率军反击叛军。费人溃退。鲁军乘胜追击，再败其于姑蔑(今山东泗水东)。公山不狃、叔孙辄逃往齐国，费邑遂毁。孟孙氏欲毁成邑，成宰公敛外父以成邑系边防重镇、宗室屏障为由极力劝阻。孟孙氏听从其议，遂不毁成邑。同年十二月，鲁定公率军围成，攻而未克。
晋、秦麻隧之战
从肴之战（公元前627年）至麻隧之战（公元前578年）五十年间，晋、秦两国不断冲突，大小十余战，影响较大的有公元前620年的“令狐（今山西临猗县南）之战”、公元前615年的“河曲（在今山西风陵渡附近）之战”、公元前594年的“辅氏（今陕西省大荔东）之战”等。这些战役，多是晋胜秦败，表现了晋在晋、秦斗争中始终居于上风地位。晋、秦麻隧之战发生在周简王八年（公元前578年），是晋景公霸业的持续。晋自肴山战役以后，霸业受到秦、楚联盟的困扰，陷于对秦、楚两面作战的被动地位。所以，在灵、成二公时，霸业中衰，楚在中原占了支配地位。至晋景公时，采取了几项新的部署：其一，消灭赤狄，改善了晋国的战略地位；其二，在鞍之战（公元前589年）中战胜齐国，打破了齐楚联盟，逼迫齐国向晋靠拢；其三，派巫臣通吴，联吴制楚，在楚侧翼扶植它的心腹大患；其四，拆散秦、楚联盟，以便各个击破。其中，前三项部署，景公已经完成。中原战略形势已向有利于晋国方向发展。
周简王四年（公元前582年）冬，晋景公主动释放楚国战俘钟仪，让他回国为晋通好。楚共王也派公子辰回报晋国，“请修好，结成”。次年春，晋又派大夫籴茷至楚回报公子辰之聘。一时，晋、楚之间出现了媾和的局面。但这年五月，晋景公忽然病故。不过，厉公继立后仍奉行和楚政策。周简王六年，宋大夫华元利用晋、楚两国的愿望，促成晋、楚两国的和议。次年五月，晋大夫士燮会楚大夫公子罢、许偃，在宋国西门之外结盟，形成了晋、楚间第一次和局。晋大夫郤至至楚，楚大夫公子罢至晋，互相聘问。
晋、楚的和局，实质上是晋国拆散秦、楚联盟，实现各个击破战略的一部分。正当晋、楚两国间谋和的时候，晋厉公也对秦作出了和平试探。两君曾约定在令狐（今山西省临猗县西）相会。这年冬，晋厉公先至会所，而秦桓公不肯渡河，仅派大夫史颗到河东与晋侯结盟。晋也只好派大夫郤犨到河西同秦伯结盟。秦国对这次结盟并无诚意，归国后秦桓公即背叛了令狐之盟，并联络楚国和狄人共谋伐晋。楚共王拒绝了秦的要求，并向晋国通报了情况。晋见秦、楚联盟有了裂痕，立刻抓住时机，专力西向对付秦与白狄。晋、秦麻隧之战就在这个背景下爆发了。周简王七年秋，秦人约白狄攻击晋国，晋在交刚击败白狄。次年，晋厉公即一面派使者征集诸侯军队，准备伐秦；一面在四月五日派吕相（即魏相）赴秦，宣布与秦断绝关系。其说辞是迄今所见春秋史上最长的一篇外交文告，也是一篇讨秦檄文。该文文笔犀利，语言生动，它历数晋、秦两国之间数十年的积怨，把责任全推到秦国一边，把秦国描绘成三心二意、背信弃德的国家。在政治上，它起到了动员诸侯参与伐秦的作用，也使楚国失去联秦、救秦的理由。这篇文告充分显示了晋国君臣在政治与外交斗争中的高超智慧。
五月，晋厉公率晋军并齐、鲁、宋、卫、郑、曹、邾、滕八国联军直压秦境，拉开了麻隧之战的序幕。
晋厉公亲统晋国四军：中军将栾书，中军佐荀庚。上军将士燮，上军佐郤锜。下军将韩厥，下军佐荀罃。新军将赵旃，新军佐郤至。郤毅为厉公驾驭战车，栾针做车右。加上齐、鲁、宋、郑、卫等八国联军，组成强大兵团，直抵秦国。秦见诸侯大军压境，亦起兵进至泾水以东进行迎战。五月四日，双方在麻隧（今陕西泾阳县北）展开激战，秦军大败，秦将成差及不更女父被俘。诸侯方面，曹宣公死于军中。秦军残部败退，晋及诸侯联军渡过泾河追击到侯丽（今陕西省礼泉县境），然后回师。秦经麻隧之败，数世不振，已不再构成晋西鄙的大患。
晋在麻隧胜秦以后，完成了“秦、狄、齐”三强服晋的部署，又转而全力制楚。晋厉公终于在周简王十一年（公元前575年）的鄢陵之战中战胜了楚国，实现了晋景公重建霸业的愿望。
彭城之战
周简王十三年至十四年(公元前573年—前572年)，在晋悼公兴复霸业之战中，以晋军为首的诸侯军队收复宋邑彭城(今江苏徐州)的作战。
七年，晋、楚两国盟于宋都商丘西门之外，相约互不侵犯。但双方并未真正放弃争夺中原霸权的企图。十年夏，楚共王背弃盟约，发兵侵郑伐卫，使稍见缓和的中原局势再度吃紧。当时的战略形势大致为，齐、鲁、宋、卫从晋，而郑、陈、蔡从楚。十三年夏，郑乘晋新君悼公初立之机，发兵攻宋，兵至商丘西北城门曹门外。楚亦随即出兵北上会同郑军攻宋。楚、郑联军攻克宋邑朝郏(今河南永城西)后，在楚大夫子辛、郑大夫皇辰的率领下向末东都地区挺进，围攻宋邑城郜，继而连克幽丘(今江苏铜山东南)、彭城二邑。彭城是宋东部重邑，子辛欲将其作为楚日后进一步向北扩展势力的据点，遂将逃亡在楚的宋大夫鱼石、向为人、鳞朱、向带、鱼府安置在彭城，并留下三百辆战车的兵力协助五大夫驻守该邑。同年秋，末平公命大夫老佐、华喜领兵东进，围攻彭城。经多日激战，老佐战死，彭城仍未克复。冬，楚共王为解彭城之围，遣大夫子重率军攻宋。宋平公向晋告急。此时，在晋悼公治理下的晋国，通过推行一系列新的军政措施，实力大增。致力于复兴晋国霸业的晋悼公听从主政卿士韩厥的建议，决定以此为复霸契机，于同年冬派晋军主力东进救宋。悼公自率一部兵力进驻晋东部的台谷邑(今山西晋城西南)，作为后援。晋军主力在宋地靡角之谷(今江苏徐州附近)与入宋楚军相遇。新败于鄢陵的楚军(参见鄢陵之战)不敢与晋军作直接正面对抗，南撤回国。十四年春，晋悼公命大夫栾黡率军会同宋、鲁、卫、曹、莒、邾、滕、薛八国军队再度围攻彭城。鱼石、向为人等五大夫被迫投降。彭城复为宋所有。
平阴之战
周灵王十七年(公元前555年)，晋平公率晋、宋、卫、郑、曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾联军在平阴(今山东平阴东北)重创齐军的作战。
周灵王十五年，晋悼公病逝，其子平公继位。素怀异志的齐国乘晋君初立之机，公然背弃中原联盟，与楚通使交好，并兴兵攻打鲁、卫、曹等中原盟国，意欲代晋称霸。十七年，为巩固中原联盟，维护霸业，晋平公亲自领兵出征。晋、宋、卫、郑、曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾十一国军队会师于鲁济(即鲁界内济水，今山东境内)。齐灵公率军在平阴组织防御，并在平阴附近之防门挖壕筑墙以坚守。诸侯联军兵分两路，以主力攻打平阴之齐军，余部经鲁、莒国境，越沂蒙山奔袭齐都临淄(今山东淄博临淄北)。联军主力在防门展开攻坚战。齐守军死伤甚众。为迷惑齐军，联军又在平阴南面山泽险要之处虚张旗帜为阵，用战车拖柴扬尘，似大军驰骋。齐灵公见状大惊，遂乘夜率军逃遁。联军入平阴，俘齐军殿后将领殖绰、郭最。继而克京兹(今山东平阴东南)、邿(今山东平阴西南)，围卢(今山东平阴东北)，主力进抵临淄城下，与先遣之军会合，将齐都团团包围，火攻其四面城门。齐灵公欲退逃邮棠(今山东平度东南)，被太子和诸臣劝阻。联军穷追溃逃的齐军，东至潍水，南及沂水。此时，楚兴兵攻郑，藉以救齐。晋平公恐腹背受敌，遂于次年春与诸侯会盟于督扬(今山东长清东北)后撤军。
楚郧蒲骚之战
周桓王十九年(公元前701年)，楚大夫斗廉率军在蒲骚(今湖北应城西北)击败郧军的作战。
周桓王十九年，楚武王为向东方拓展势力，命莫敖(官职)屈瑕与贰(今湖北应山南)、轸(今湖北应城西)两国结盟。地处贰、轸之间的郧国(今湖北安陆境)为阻遏楚国势力东进，在其邑蒲骚集结兵力，准备联合随(今湖北随州)、绞(今湖北郧县西北)、州(今湖北洪湖东北)、蓼(今河南固始东北)之军攻楚，以破坏楚与贰、轸两国的盟会。屈瑕采纳斗廉的建议，率部分兵力驻于郊郢(今湖北钟祥)，作好抗击五国军队的准备，另遣斗廉率精兵夜袭蒲骚，大败郧军。其余四国慑于楚军之威，不敢轻举妄动。楚遂完成与贰、轸两国结盟，将其势力推进至清发水(今郧水)流域。
七国攻郑之战
周简王十二年(公元前574年)，晋厉公及周大夫尹武公、单襄公率领以晋、齐、宋、卫、鲁、曹、邾联军进攻郑国(今河南中部)的作战。
周简王十一年，晋国军队在郑地鄢陵重创楚师(参见鄢陵之战)。其后，又乘胜率诸侯之师进攻追随于楚的郑、陈、蔡三国，被郑军袭败。十二年一月，郑大夫子驷领兵进攻晋国南部的虚、滑(均在今河南偃师境)二地。附晋的卫献公命大夫北宫括率军攻郑，以支援晋国。卫军入郑，进抵郑西南的高氏(今河南禹州西)后撤兵。五月，为防备晋与诸侯军队报复，郑成公以太子髡顽、大夫侯獳为质于楚，向楚求援。楚共王遂遣大夫公子成、公子寅率军北上戍郑。不久，为制服叛服无常的郑国，晋厉公与周使尹武公、单襄公会齐、宋、卫、鲁、曹、邾六国国君领兵攻入郑国，经郑西北部的戏童(今河南巩义东南)进至郑南部的曲洧(今河南扶沟西南)。楚令尹子重奉共王之命急率大军北上救郑，进抵曲洧东北的首止(又作首戴，今河南睢县东南)，构成攻击诸侯军队后方，截断其退路之势。晋厉公鉴于诸侯军队劳师远出日久，士卒疲惫，遂仓促撤兵回国。冬，晋厉公与周大夫单襄公再会诸侯领兵围攻郑都新郑。楚大夫公子申奉命率军渡汝水北上救郑。诸侯军队无心恋战，撤兵回国。
齐桓公图霸中原之战
春秋前期，齐桓公为夺取对中原地区的控制权而进行的战争。
一度称雄中原的郑庄公逝世后，其霸业亦随之衰落。代之而起的是齐桓公。他重用具有改革思想的管仲等人，制定了富国强兵，尊王攘夷的图霸战略。齐根据其地近东海，土地肥沃更富渔盐之利的有利条件，在经济上施行“拥地衰征”，“通货积财”等发展农业、商业的政策，并“使民鬻之四方”，运盐至内陆各国．换回金属。用以制造兵器。同时还设立了允汁犯人缴纳金属及兵器赎罪的制度。政治上实行“叁其国而五其鄙，定民之后。成民之事”的政策，将国都地区，划为二十一乡(每乡二千家)：工商之乡六、士乡十五；将鄙野之农民，划为五属(每属九万家)，分级管理，并建立荐举及监督制度以加强统治。军事上实行“作内政而寓军令”的政策．规定士乡国人专服兵役，世代相传，以保障拥有充足、稳定及高质量的兵源。并将士乡按轨(五家)、里(五十家)，连(二百家)，乡(二千家)四级编组。军队与之合—，亦按伍、小戎，连、旅四级编组，每家出战士一人，一乡二千人为一旅，五旅组为一军，全国共三军。由于战士“世同居．少同游”，官兵彼此熟悉了解，所以“夜战其声相闻足以无乱，昼战其目相视足以相识”，在一定程度上提高了军队的凝聚力及战斗力。外交上实行“奉天子令令诸侯，内尊王室，外攘四夷”的政策，以适应当时王室衰微，列国互争，戎狄南侵，荆蛮北渐的局势。
桓公即位的次年(前683年)即灭谭，将齐西部疆域扩至济水流域。桓公五年(前681年)，齐与对立的鲁国重新通好。齐桓公随后以平定宋内乱为由，召集鲁、宋，陈、蔡、邾等国之君在北杏会盟。同年，齐又以遂君未应召赴会为借口，出兵灭遂，完全控制了广大的济、汶地区。六年，齐攻宋时，除有陈、曹等小国参加，周王亦遣大夫率军助战；七年诸侯在鄄会盟时，与会的宋、郑、卫、陈之君均表示听命于桓公外，标志着周王及实力较强的中原诸侯均已承认齐桓公的霸主地位．为进一步巩固和扩大齐国的霸权与控制范围，齐桓公曾四度发兵击退山戎、赤狄等异族军队，“援燕，救邢、存卫之举，使介威望大增。周惠王于十年(前667年)，惠王遣卿士召伯廖赴齐，赐封桓公为伯侯，正式确认为诸侯领袖。此时，楚国正力图向中原发展，并连年发兵攻打附齐的郑国。为此，齐桓公于周惠王二十一年(前656年)率八国联军击蔡、攻楚。桓公发动战争的目的在于争霸。而指导思想却是注重“兼弱”与“胜一而百服”，所以虽对弱小国家无情兼并，而对中等国家则力求慎战、少战，对实力强大之国，更尽可能避免决战。因此，当诸侯联军与楚军相遇后，齐桓公仅争取使楚在名义上稍有让步．即以召陵结盟结束战争危机。为加强对动摇于齐、楚之间的郑同的控制，齐曾两次攻郑。齐桓公三十五年(前651年)，桓公召巢葵丘之会时，中原主要国家鲁、郑、卫、宋，许，曹及王室宰周公皆来参加。齐桓公三十七年，戎军攻周时，竟需桓派管仲调解。至此，齐桓公的霸业达于顶峰。周襄王十年(前643年)，恒公病逝，群子争立，齐国内乱。齐桓公所创霸业亦随之结束。```
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